Notre philosophie
Chez MONTOUX Gestion Privée, implanté à Bordeaux et Lyon, notre philosophie de travail est centrée sur l’humain. Cela va au-delà de la simple gestion du patrimoine des clients ou de simples conseils informels ; nous nous intéressons à leurs désirs, contraintes, sensibilités au risque et histoires, car chaque patrimoine est unique.
Nous nous engageons à agir avec loyauté, compétence et diligence, toujours dans le meilleur intérêt de nos clients, tout en préservant la confidentialité de leurs informations. Notre objectif est de bâtir une relation de confiance solide et bienveillante.
En étant constamment à votre écoute, nous sommes en mesure de vous offrir des conseils en gestion de patrimoine personnalisés et impartiaux.
C'est important pour nous !
Compétence
Nos parcours universitaires et professionnels nous permettent de vous conseiller en matière juridique, fiscale, financière et immobilière ; et nous disposons de la Compétence Juridique Appropriée (CJA).
Nous veillons à maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
Proximité
Le service client est notre priorité : nous sommes particulièrement attentifs à vos besoins, et nous tenons à votre disposition pour vous renseigner, par mail, téléphone, ou pour un rendez-vous à votre domicile. Nous sommes à vos côtés à chaque instant et assurons un suivi personnalisé de votre patrimoine.
Éthique
Nous travaillons avec intégrité et transparence, en privilégiant toujours l’intérêt du client, et n’entretenons aucun lien capitalistique avec quelque promoteur de produits financiers ou immobiliers que ce soit.
Coopération
Afin de vous apporter le meilleur conseil possible, nous travaillons en synergie avec des professionnels reconnus dans leur domaine d’expertise tels que notaires, avocats, expert-comptables, et de nombreux partenaires.
Notre duo
Jérôme MontouxGérant - Conseiller patrimonial
Fondateur de MONTOUX Gestion Privée, Jérôme est titulaire du DESS Gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand, et cumule plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine.
Sa technicité, alliée à son empathie et sa disponibilité, lui permettent d’être à l’écoute de ses clients et de répondre au mieux à leurs attentes.
Jérôme est également en charge des clients historiques du cabinet.
Carine Laurent-MontouxGérante - Ingénieur patrimonial
Diplômée notaire et titulaire du DESS Gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand, Carine a travaillé 7 ans en tant que notaire assistant avant de rejoindre MONTOUX Gestion Privée.
Elle met aujourd’hui son expérience et ses compétences en matière de droit patrimonial de la famille au service des clients du cabinet.
Carine est également en charge de la gestion administrative et réglementaire.